im电竞政府平台公司定向融资业务说明2015 年 1 月，是经国家工商行政总局核准设立的全国性资产管 理公司，注册资本 5000 万元人民币。公司成员来自国内银行、 证券、信托、私募基金、财富公司、央企财务公司等，普遍具有 10 年以上金融领域从业经验。国金资产具备强大的项目团队， 依托国内外合作的知名金融机构资源，国内服务网络遍及全国 30 个省（包括）、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区， 积极服务于政府平台公司，国内外上市公司、大型国企、地产企 业等。

　　（1）属地发行，对地区财政收入，以及平台公司行业、负 债率无要求；发行方、担保方最好一方有 AA- 级及以上评级资 质；

　　（2）异地发行，发行方、担保方任意一方主体须有 AA 级 及以上评级资质，总资产须在 50 亿以上。

　　3.融资额度： （1）省级平台 10-20 亿元 （2）市级平台３-10 亿元 （3）区县级平台１-5 亿 4.融资成本： （1）属地募集：８%-11%，包括备案费、承销费、管理费、 投资者收益，具体一事一议; （2）公开市场募集：14%-16%，包括备案费、承销费、管 理费im电竞登录入口、投资者收益，具体一事一议。 5.融资期限：2-3 年 6.募集方式：属地募集、公开市场募集，包括个人及机构投 资者。 （1）个人投资者： 政府职能部门、事业单位、企业单位人员及当地投资者im电竞登录入口。 （2）机构投资者： 金融机构、企业、银行理财产品、基金产品、资管计划。 7.募集期限：1-2 个月 附：交易结构

　　年化 5% 或以上，并且募集速度明显迅速，募集金额也较大， 所以我们一般建议采取属地募集模式，或者属地募集、异地公开 市场募集同步进行模式。

　　基本资料。 3.提交预审：国金资产立项，提交金融资产交易所预审。 4.拟制合同：预审过会后，国金资产拟制正式合同，发行方

　　法审。 5.签约备案：合同签约，金融资产交易所取得备案通知。 6.物料准备：准备印制募集产品相关宣传物料协议等。 7.销售募集：国金资产销售团队进场当地发起销售募集。

　　近 5 年以来，定融融资受到地方政府平台公司的普遍推崇，已经 成为地方政府基础设施建设融资的重要渠道，目前全国近 70%的市 区县级平台公司都已经做过或正在开展此项业务。

　　云资产管理有限公司（简称“国金资产”）为受托管理人及承销 人，通过在金融资产交易所备案、登记，在本地或异地公开市场 面向社会募集资金的一种合法、合规的金融产品。具有发行审批 程序简便、资金使用灵活、不记入银行征信系统（不进表）等特点， 通过吸纳社会资源解决融资需求。

　　1.发行方协调区内各单位，由承销商到各职能部门和企事业 单位做路演讲解，每家单位大约 10-20 分钟。

　　院或省金融办审核批准的金融资产交易所（中心）进行备案、登记im电竞登录入口， 向特定范围投资者募集资金的融资方式。定融是从 2012 年上交所和 深交所所推出的“私募债”衍变而来，后期发债主体从企业变成地方 政府平台，挂牌交易所从上交所和深交所变成金融资产交易所。

　　目前，国金资产立足国家对金融资产管理公司的功能定位， 引入央企中国机械工业集团，围绕地方基础建设，以定向融资业 务为先导，专注于政府平台融资，为政府平台提供全方位、综合 一体化的融资服务，积极服务地方实体经济、防控债务风险、深 化改革转型。2019 年国金资产为政府平台公司融资共计 40 亿 元，助力地方经济高质量发展。